170億塊電路的召喚

——2004年中國集成電路應用市場剖析

作者：汪正和

我們把國內(nèi)集成電路市場定義為在大陸直接消耗的集成電路及其使用領(lǐng)域。集成電路來源由在國內(nèi)生產(chǎn)和由外部進口兩部分組成。國內(nèi)主要由外商獨資、合資、國有等企業(yè)來生產(chǎn)提供集成電路,制造商主要有：上海華虹-NEC、天津摩托羅拉、北京首鋼NEC、無錫上華、華潤華晶、上海貝嶺、上海先進、紹興華越、中芯國際、宏力半導體、上海新進半導體等。雙極電路制造線以新世界半導體的6英寸、1微米代工線為最先進。CMOS電路制造線以“中芯”、“宏力”的8英寸為最先進。國內(nèi)已建成的集成電路后封裝企業(yè)主要有天津摩托羅拉、江陰長電科技、深圳意法、上海阿法泰克、上海英特爾、上海松下、上海青浦現(xiàn)代、蘇州哈里斯、三星、日立、西門子、AMD、南通富士通、北京四通三菱、無錫東芝、華晶封裝、甘肅永紅等。而國內(nèi)較大設計公司有杭州士蘭、北京華大、無錫華潤矽科、上海華虹、大唐微電子。新進半導體和力通微電子在2004年將成為大陸領(lǐng)先的IDM(集成器件設計與制造)公司。 從國內(nèi)的電路消耗量看,華南市場最大、其次華東市場,而國內(nèi)生產(chǎn)地以華東為最大。

現(xiàn)在,包括中國臺灣、日本、美國、歐洲等在內(nèi)的部分半導體產(chǎn)業(yè)向中國內(nèi)地作戰(zhàn)略性轉(zhuǎn)移。上海、北京、浙江、深圳、蘇州、無錫等城市都在積極吸引或興建芯片生產(chǎn)線、封裝線、設計公司。上海以張江高科技園區(qū)為核心,吸引了以中芯國際、宏力半導體為代表的半導體制造企業(yè)入駐,并迅速聚集起60多家相關(guān)企業(yè),投資總額超過40億美元,加上已建成投產(chǎn)的半導體芯片企業(yè)和封裝企業(yè),上海已形成了從芯片設計、圓片制造、封裝到測試等配套服務的完整的半導體產(chǎn)業(yè)鏈。如果把蘇州、無錫、杭州及周邊的芯片設計、制造、封裝、測試、配套業(yè)概括進來,大上海經(jīng)濟圈已成為大陸最大的半導體芯片設計、制造、封裝中心。

過去,集成電路的市場主要是計算機及外設、以音視頻產(chǎn)品為主的家電、通信及其終端產(chǎn)品三大類市場。而現(xiàn)在更多的公司和資金及技術(shù)投入到了以家庭和個人終端為主體的電子市場。其代表性的產(chǎn)品就是家庭網(wǎng)絡家電、機頂盒、家庭通信網(wǎng)絡終端和手持移動信息終端產(chǎn)品。通信網(wǎng)絡系統(tǒng)的迅速發(fā)展為這個新的市場提供了最根本的支持。
我們預計,2004年國內(nèi)消費類電路約需70億塊、通信、計算機及其它電路約90億塊、電子制造服務(EMS)企業(yè)10億塊。消費類電路出現(xiàn)了價格總體下降,產(chǎn)品迅速更新;而數(shù)字化產(chǎn)品發(fā)展速度加快。通信產(chǎn)品更為豐富,通信電路品種多,更新?lián)Q代也快。計算機類電路與計算機市場有共同的特點,即價格競爭激烈,產(chǎn)品更新?lián)Q代更快。工業(yè)控制和儀器儀表中集成電路的發(fā)展速度也在加快。

消費電子：數(shù)字電視將強勁的增長引擎
彩電：預計2004年將生產(chǎn)8000萬臺以上,出口3500萬臺。國內(nèi)機器以長虹、TCL、創(chuàng)維、康佳、海信、海爾等為主,彩電生產(chǎn)正進一步向少數(shù)大企業(yè)集中。合資的有飛利浦、索尼、東芝、松下、三星、LG等。大屏幕機產(chǎn)量約占75%以上,出口機以合資公司的返銷機為主。
國內(nèi)彩電遙控電路以飛利浦、三菱、東芝、松下等為主,三洋、三星等彩電遙控系統(tǒng)也進入了國內(nèi)市場。由于國內(nèi)彩電機芯幾代共存,遙控電路也出現(xiàn)幾代產(chǎn)品并存的局面。三洋、NEC、Zilog等公司的低成本遙控發(fā)射電路占有量上升,預計2004年國內(nèi)需彩電遙控系統(tǒng)電路2.4億塊。
飛利浦、東芝、三洋、松下等大屏幕機型主電路均以總線控制為主。國內(nèi)中小屏幕彩電產(chǎn)量所占比例下降較大,其主電路以飛利浦、三洋、東芝單片等為主,小屏彩電以三洋的方案為主。預計2004年市場需1.6億塊主電路。
國內(nèi)彩電外圍電路以場功放、音頻功放、頻道轉(zhuǎn)換電路、電調(diào)諧穩(wěn)壓電路為主,進口貨主要來自三洋、松下、NEC等,國內(nèi)以華晶、友旺等供貨為主。由于大屏幕機的功能增加,所需外圍電路更多,預計2004年需要4.8億塊外圍電路,彩電電源電路以日本、歐洲公司為主。