可降解塑料風口再起，產業(yè)鏈全景圖深度剖析！

可降解塑料是指其制品的各項性能可滿足使用性能要求，在保存期內性能不變，而使用后在自然環(huán)境條件下能降解成對環(huán)境無害的物質的塑料。中央連續(xù)兩次出臺限塑禁塑相關政策，24個省份也陸續(xù)發(fā)布了當?shù)氐摹敖芰睢?，可降解塑料的風口再起。

可降解塑料上游原材料主要包括PLA（聚乳酸）、PHA（聚羥基烷酸酯）、PGA、PBS（聚丁二酸丁二醇酯）、PBAT（聚己二酸/對苯二甲酸丁二酯）、PCL（聚己內酯）等。可降解塑料中游產品主要包括餐具、薄膜、膜紙、快遞袋、服裝、塑料膠帶、3D打印材料等?？山到馑芰舷掠沃饕獞糜诎b、農業(yè)、3D打印、現(xiàn)代醫(yī)藥、紡織業(yè)等。

上游

PLA（聚乳酸）

PLA：是最常見的可降解塑料之一，是以乳酸為主要原料聚合得到的聚合物。PLA生產過程無污染，而且產品可以生物降解，使用后的PLA可以通過堆肥，在溫度高于55C或富氧和微生物作用下降解為二氧化碳和水，實現(xiàn)在自然界中的物質循環(huán)，不會對環(huán)境產生影響。PLA還具有可靠的生物安全性、生物可降解性、良好的力學性能和易加工性，廣泛用于包裝、紡織行業(yè)、農用地膜和生物醫(yī)用高分子等行業(yè)。

可降解塑料原材料為聚乳酸，由于企業(yè)看好禁塑令下的替代需求，近幾年，聚乳酸相關企業(yè)大增。據(jù)企查查數(shù)據(jù)顯示，過去十年聚乳酸相關企業(yè)年均新增55家。其中，2015年達到80家的高峰值，隨后幾年基本呈現(xiàn)逐年下降趨勢，2019年新增40家，同比下降34.4%。

聚乳酸的生產在我國目前仍屬起步階段，已建并投產的生產線不多，且多數(shù)規(guī)模較小。其中，聚乳酸生產規(guī)模較大的企業(yè)為浙江海正生物材料股份有限公司，目前擁有每年1.5萬噸的產能。

PBAT（聚己二酸/對苯二甲酸丁二酯）

PBAT：屬于熱塑性可降解塑料，一般以脂肪族酸、丁二醇為原料，經石化途徑或生物發(fā)酵途徑生產，既有較好的延展性和斷裂伸長率，也有較好的耐熱性和沖擊性能。由于PBAT的成膜性能良好，易于吹膜，廣泛用于一次性包裝膜及農膜領域。PBAT因其石油基材料成本更低，技術工程更加成熟，投資強度更小。結合PBAT的性質、使用領域、生產成本，未來有望成為最大的可降解塑料品類。

2000年前海外已經開始PBAT工業(yè)化生產，而國內落后并不多，中科院理化技術所、中科院化學所、清華大學等等機構在2000年左右也都投入到PBAT工業(yè)化的研究之中。隨著中科院理化技術所率先突破，2010年左右國內自主技術的PBAT工業(yè)化裝置也開始涌現(xiàn)。隨著使用國內自主技術的裝置不斷增多，國內PBAT生產技術至少不會受制于人，甚至達到領先水平。截止目前，國內PBAT產能已達到23.5萬噸，超越了海外產能總和，而且在建和規(guī)劃中的項目也幾乎都在國內，產能上我國未來也將持續(xù)保持優(yōu)勢地位。

PHA（聚羥基烷酸酯）

PHA：PHAs類可降解塑料有聚羥基脂肪酸酯（PHA）、聚3-羥基丁酸酯（PHB）、3-羥基丁酸酯和3-羥基戊酸酯的共聚物（PHBV）以及3-羥基丁酸酯和3-羥基己酸酯的共聚物（PHBH）。PHAs類可降解塑料是細菌在生長條件不平衡時的產物。PHA可用于一次性用品、醫(yī)療器械手術服、包裝袋和堆肥袋、醫(yī)用縫線、修復裝置、繃帶、骨科針、防粘連膜及支架等領域。

中游

一、可降解塑料價格高

可降解塑料的價格是傳統(tǒng)塑料的2-3倍，限制了其大量應用。三大因素將推動可降解塑料產品成本下行：引導企業(yè)使用先進技術進行生產推動擴大產業(yè)規(guī)模，規(guī)模效應實現(xiàn)成本分攤推動擴大產業(yè)規(guī)模，拉升上游原材料需求，促進原材料行業(yè)規(guī)模擴大從而使原材料價格下降。

二、PLA、PBAT、PHA是可降解材料主要發(fā)展方向

PLA、PBAT、PHA是可降解材料未來的主要發(fā)展方向。在包裝、紡織和農膜領域中，PLA和PBS消費量最大；在一些高附加值領域中，PHA在醫(yī)用植入材料中使用廣泛。

相比PLA和PBAT而言，PHA的降解條件是最溫和的。但由于PHA生產成本高昂，價格超過了其他大部分可降解塑料，故在可降解塑料市場中占有率僅為2%，暫時主要用于醫(yī)療器械等高附加值領域。隨著成本的進一步降低以及高附加值應用的開發(fā)，將成為一種成本可被市場接受的多應用領域生物材料。

三、政策支持可降解塑料行業(yè)發(fā)展

成本低、使用方便、容易加工制造、質輕、物理化學性質穩(wěn)定，塑料曾經被認為是人類有史以來創(chuàng)造出的“最成功”的材料之一。因為這些“優(yōu)勢”，又導致塑料在人類生活中的需求和產量都非常驚人，其中大多數(shù)還都是作為使用壽命極短的一次性用品。

使用量巨大，而又隨意丟棄，塑料垃圾因此大量產生，以致如何治理，現(xiàn)在已是全球性難題。近幾年，國家出臺限塑禁塑政策，從生產源頭上入手強化監(jiān)管，同時積極推廣可降解塑料。

1991年1月，國家經貿委發(fā)布《淘汰落后生產能力、工藝和產品的目錄（第一批）》，為我國第一個限制塑料制品使用的政策。2007年12月，國務院辦公廳發(fā)布《關于限制生產銷售使用塑料購物袋的通知》，標志著我國“限塑令”正式出臺。

2020年1月，國家發(fā)改委、生態(tài)環(huán)境部發(fā)布《關于進一步加強塑料污染治理的意見》，要求在2025年，完善塑料制品生產、流通、消費和回收處置等環(huán)節(jié)的管理制度，對不可降解塑料逐漸禁止、限制使用。為保證限塑令中2020年目標如期完成，同年6月，國家發(fā)改委等9部門聯(lián)合發(fā)布《關于扎實推進塑料污染治理工作的通知》，以推進禁塑令的順利實施。

2020年1月，我國“禁塑令”出臺后，省級“禁塑”政策出臺明顯加快，據(jù)不完全統(tǒng)計，目前24個省份也陸續(xù)發(fā)布了當?shù)氐摹敖芰睢薄?/span>各省的禁塑節(jié)奏類似，均為2020年在幾個主要城市試點，2022年推廣全省，2025年達成全省禁塑的目標。根據(jù)中央及地方政策內容，未來2-5年內，禁塑政策即將在全國大范圍鋪開，可降解塑料行業(yè)有望實現(xiàn)高速發(fā)展。

下游應用

從下游應用來看，可降解塑料的應用范圍不斷擴大，包括包裝、農業(yè)、紡織、現(xiàn)代醫(yī)藥、3D打印等。其中最重要的三大應用領域主要是包裝、農業(yè)和現(xiàn)代醫(yī)藥。

包裝

塑料包裝憑借重量輕、耐用性好、可塑性強、價格較低等優(yōu)勢已成為包裝產業(yè)中的生力軍。根據(jù)GrandViewResearch研究顯示，2017年全球塑料包裝市場規(guī)模為1979.8億美元，預計到2025年市場規(guī)模將達2696.5億美元；2017年中國塑料包裝市場規(guī)模為496.4億美元，預計到2025年市場規(guī)模將逼近700億美元。

目前我國塑料包裝行業(yè)市場集中度較低，行業(yè)內競爭激烈。塑料包裝行業(yè)大體可以分為四個梯隊，第一梯隊為龍頭型企業(yè)，主要有永新股份、安姆科、紫江企業(yè)等。第二梯隊為行業(yè)內主要競爭者，主要有通產麗星、王子新材、珠海中富等。第三梯隊為行業(yè)中堅力量，主要為南方包裝、普拉斯包裝、宏裕包材、海順新材等大中型企業(yè)，此梯隊企業(yè)數(shù)量最多，也更有可能出現(xiàn)新的龍頭企業(yè)。第四梯隊為廣大中小企業(yè)，產品偏向中低端，企業(yè)規(guī)模較小，競爭力較弱。

可降解塑料下游主要應用于包裝行業(yè)，具體表現(xiàn)為外賣餐盒，快遞包裝袋。

（一）外賣包裝

隨著互聯(lián)網(wǎng)技術的不斷滲透，餐飲服務領域傳統(tǒng)商家積極轉型，外賣品類不斷拓展、品質不斷提升，配送服務持續(xù)優(yōu)化，消費者體驗越來越好，在線外賣市場發(fā)展迅速，成為餐飲業(yè)中越來越重要的新業(yè)態(tài)。

外賣行業(yè)蓬勃發(fā)展，外賣用戶規(guī)模持續(xù)增加。據(jù)中國互聯(lián)網(wǎng)絡信息中心（CNNIC）發(fā)布第45次《中國互聯(lián)網(wǎng)絡發(fā)展狀況統(tǒng)計報告》（以下簡稱:《報告》）。據(jù)《報告》數(shù)據(jù)顯示：截至2020年3月，我國網(wǎng)上外賣用戶規(guī)模達3.98億，占網(wǎng)民整體的44.0%；手機網(wǎng)上外賣用戶規(guī)模達3.97億，占手機網(wǎng)民的44.2%。

在我國龐大網(wǎng)民基礎的上，外賣行業(yè)得到快速的發(fā)展，根據(jù)美團研究院和中國飯店協(xié)會聯(lián)合發(fā)布的《中國外賣產業(yè)調查研究報告》顯示，2018年我國外賣交易額4613億元，2019年外賣規(guī)模預計將達6035億元，增幅將高達30.8%。外賣訂單量達到109.6億單，同比增幅97%，對外賣餐盒的需求量也高速增長。

在我國龐大網(wǎng)民基礎的上，外賣行業(yè)得到快速的發(fā)展，根據(jù)美團研究院和中國飯店協(xié)會聯(lián)合發(fā)布的《中國外賣產業(yè)調查研究報告》顯示，2018年我國外賣交易額4613億元，2019年外賣規(guī)模預計將達6035億元，增幅將高達30.8%。外賣訂單量達到109.6億單，同比增幅97%，對外賣餐盒的需求量也高速增長。

外賣用戶規(guī)模擴大訂單大增，每天產生了大量廢棄餐具，給環(huán)境大量巨大壓力?！断嚓P塑料制品禁限管理細化標準》（2020年版）要求，包括餐飲打包外賣服務在內的多種不可降解塑料袋，將從今年年底開始禁限。當前，國家限塑禁塑，可降解塑料餐具產品替代外賣一次性餐具市場空間大。

（二）快遞包裝

據(jù)國家郵政局，2015年全年快遞服務企業(yè)業(yè)務量完成206.7億件，2019年我國快遞業(yè)務增長635.20件，紙質包裝快遞占比約為58.6%，塑料包裝快遞占比約為41.1%。其中塑料類包裝材料中，普通塑料袋薄膜質量占比達62.90%。2020年上半年，全國快遞服務企業(yè)業(yè)務量累計完成338.8億件，同比增長22.1%；中商產業(yè)研究院預測，2020年中國快遞業(yè)務增長量預計達到732.65件。

根據(jù)《關于進一步加強塑料污染治理的意見》規(guī)劃，到2025年底，全國范圍郵政快遞網(wǎng)點禁止使用不可降解的塑料包裝袋、塑料膠帶、一次性塑料編織袋等。限塑令將刺激快遞領域可降解塑料包裝需求。

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