換電重卡上下游產(chǎn)業(yè)不拒眾流，共同打造藍海市場

近年來，隨著人們環(huán)保意識的加強、國家治污減排工作的展開，燃油重卡成為交通領(lǐng)域碳排放亟待解決的“難題”。電動重卡應(yīng)運而生，雖為綠色減排提供了解決方案，卻帶來了新的問題。

電動重卡初期購置成本是燃油重卡的兩倍以上，經(jīng)濟性受到市場嚴重懷疑。除此之外，電動重卡的電池容量較大，即便是大功率直流電快充，充滿電也需一小時以上，補能耗時較長，影響了重卡的實際運營效率。

而換電重卡在多元化技術(shù)產(chǎn)品路線中脫穎而出，為電動重卡的困境找到了最優(yōu)解。換電重卡采用車電分離的模式，降低了初期購置成本;換電僅需3-5分鐘即可完成，大大減少了補能時間。重卡換電模式的出現(xiàn)看似找到了一條可行的道路，可事實究竟如何?換電重卡關(guān)系到的整個生態(tài)在落地運營中產(chǎn)生的種種問題又該如何解決?

換電模式下相關(guān)產(chǎn)業(yè)的布局分析

2023年前5月我國新能源重卡的銷量為8767輛，同比增長13.31%，其中換電重卡占50.59% ，純電動(不含換電)重卡占42.86% ，重卡換電已經(jīng)成為重卡產(chǎn)業(yè)新能源化的核心關(guān)鍵。

換電產(chǎn)業(yè)鏈上游分別對應(yīng)三電系統(tǒng)和換電站設(shè)備;整車制造商和換電站運營商處于重卡換電產(chǎn)業(yè)鏈中游;換電產(chǎn)業(yè)鏈下游主要是車隊運營方和動力電池回收方。

換電上游產(chǎn)業(yè)鏈中三電系統(tǒng)分別提供重卡的電池、電機、電控。目前市場上換電重卡主要采用寧德時代、億緯鋰能的電池;換電重卡電機配套供應(yīng)商主要為蘇州綠控、特百佳動力等;電機控制器供應(yīng)商主要為蘇州綠控、匯川技術(shù)、藍海華騰、英威騰等;重卡換電設(shè)備供應(yīng)商主要代表為玖行能源、盛弘電氣等。

處于重卡換電產(chǎn)業(yè)鏈中游的整車制造商近年來競爭激烈，徐工集團、三一集團、北奔重汽、長征汽車、遠程商用車、宇通集團等整車制造商在銷量市場上競爭激勵。

重卡換電運營商包含電池廠商，如寧德時代和國軒高科等;還包括國電投旗下啟源芯動力、國家電網(wǎng)、南方電網(wǎng)等專職于新能源重卡充換電服務(wù)的公司。

換電產(chǎn)業(yè)鏈下游主要為車隊運營方和電池回收方。車隊運營方根據(jù)應(yīng)用場景的不同，選擇不同補能類型的電動重卡，電池回收方對電池提供統(tǒng)一回收、梯次利用、集中處理等服務(wù)。

換電重卡產(chǎn)業(yè)不拒眾流，方能匯聚成海

換電重卡涉及的上下游產(chǎn)業(yè)布局廣泛，因此，換電重卡是一個生態(tài)體系，銷售只是其中一個環(huán)節(jié)，實際運營需產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)的協(xié)同合作。

以近日備受換電重卡行業(yè)關(guān)注的新疆項目為例。日前，廣匯能源、湖南行必達、新疆志能汽車共同簽署《新能源電動重卡項目投資合作協(xié)議》，各方將在新疆區(qū)域內(nèi)開展電動重卡運營、整車銷售、充換電站技術(shù)開發(fā)等多元合作。廣匯能源在新疆哈密地區(qū)主營運輸業(yè)務(wù);湖南行必達及其關(guān)聯(lián)公司在換電站銷售、電動重卡研發(fā)、換電站配套設(shè)施等方面占據(jù)優(yōu)勢;新疆志能汽車主要負責新能源車輛運營、維修方面的業(yè)務(wù)，企業(yè)間合作便于集中優(yōu)勢力量推動新能源重卡的推廣應(yīng)用。

其次，換電站運營處于整個產(chǎn)業(yè)鏈的核心，起承上啟下作用。車電分離模式下，換電運營商通過向電池資產(chǎn)銀行租賃電池與各產(chǎn)業(yè)鏈溝通合作。換電運營商向上與電池廠商合作開發(fā)標準化電池包，和車企合作以便配套更多車型，向下綁定b端用戶，確定車輛的投放計劃，提高運營效率。

因此，換電站運營的準入門檻較高。首先，換電站運營商需有足夠的影響力，能與上下游各產(chǎn)業(yè)建立合作關(guān)系。其次，換電站屬重資產(chǎn)投資，初始投資額在兩千萬元以上，投資回收期起碼在五年以上。因此，換電站運營涉及體系復(fù)雜，較高的準入門檻限制了一些企業(yè)入局。

作為全球最大的動力電池企業(yè)，寧德時代入局換電領(lǐng)域，讓市場看到了換電重卡落地推廣的希望。2022年寧德時代入股啟源芯動力，隨后又聯(lián)手福建省高速公路集團鋪設(shè)換電站，今年6月發(fā)布騏驥換電，推出騏驥換電站，發(fā)展勢頭強勁。

其實，早在寧德時代之前，背靠協(xié)鑫集團的協(xié)鑫能科也已在換電站運營方面嶄露頭角。協(xié)鑫能科在長三角、珠三角有多個發(fā)電廠、售電公司，并與眾多車廠均有合作，便于換電站運營推行統(tǒng)一標準。此外，協(xié)鑫能科換電產(chǎn)品聚焦換電重卡下游b端用戶，不斷拓展延伸重卡的多種應(yīng)用場景，在打通上下游產(chǎn)業(yè)協(xié)同合作方面占據(jù)優(yōu)勢。

換電重卡關(guān)聯(lián)的產(chǎn)業(yè)鏈龐大而復(fù)雜，換電站運營推行標準化需打通上下各行業(yè)間的壁壘，與各環(huán)節(jié)產(chǎn)生更深層次的鏈接。寧德時代、協(xié)鑫能科等擁有多方資源及整合能力的企業(yè)先行試驗，讓市場看到了換電重卡落地運營的可能。

各地方試點先行或?qū)⒔y(tǒng)一換電標準

2022年4月，江蘇通過了《純電動重型卡車換電電池包系統(tǒng)技術(shù)規(guī)范》團體標準的評審。據(jù)悉，該標準重點解決城市級新能源重卡換電應(yīng)用場景下，電池包尺寸、接口無法互換的推廣瓶頸。

隨后，包頭市市場監(jiān)督管理局組織通過《電動中重卡共享換電站建設(shè)及換電車輛技術(shù)規(guī)范》地方標準的審定，進一步推動純電動重卡換電標準制定的進程。

2022年8月北京市城市管理委員會發(fā)布《“十四五”時期北京市新能源汽車充換電設(shè)施發(fā)展規(guī)劃》明確，鼓勵充換電一體站建設(shè)和車電分離模式發(fā)展，鼓勵換電企業(yè)對隨車電池和換電站電池進行統(tǒng)一管理，推動主要領(lǐng)域形成統(tǒng)一的換電標準。

地方出臺相應(yīng)的換電技術(shù)規(guī)范和管理辦法，對于換電標準的統(tǒng)一起到推動作用，但換電標準的統(tǒng)一從地方標準切換到國家標準仍有很長的路要走。只有國家標準盡快出臺，才能實現(xiàn)換電標準在全國范圍內(nèi)的統(tǒng)一，避免因地方標準過多、車企間技術(shù)標準沖突等因素導(dǎo)致?lián)Q電重卡運營推廣上的資金浪費和技術(shù)壁壘。

小結(jié)

“萬人操弓，共射一招，招無不中。”換電重卡的落地運營需國家和地方政府的支持協(xié)調(diào)，更需整個換電重卡上下游產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)的協(xié)同發(fā)展。具有多方資源整合優(yōu)勢的換電站運營商要敢于先行，積極協(xié)調(diào)各方企業(yè)，才能加快換電站的布局建設(shè);國家及相關(guān)部門要盡快落實統(tǒng)一的換電標準，才能與企業(yè)攜手共同打造重卡換電的藍海市場。