2020汽車零部件行業(yè)發(fā)展現狀及前景分析

　　近年來，中國汽車零部件產業(yè)在國家重大工程和技術專項的支持下，通過企業(yè)自主研發(fā)、合資合作及技術人才引進，持續(xù)加強技術攻關和創(chuàng)新體系建設，在部分領域核心技術逐步實現突破。中國品牌汽車零部件自主創(chuàng)新體系初步形成。中國品牌零部件企業(yè)通過多年發(fā)展，大多已具備較強的生產制造能力和一定的市場競爭力，企業(yè)系統(tǒng)管理和模塊化供貨能力提升，通過差異化的多層次發(fā)展，以及同心多元化推動，實現了規(guī)模迅速擴張，在各個細分行業(yè)之間形成了協同效應。國內汽車零部件企業(yè)已經具備乘用車及商用車零部件系統(tǒng)、零部件及子系統(tǒng)的產業(yè)化能力，并實現產品的全面覆蓋。經過多年發(fā)展，中國已形成東北、京津冀、中部、西南、珠三角及長三角六大汽車零部件產業(yè)集群。在汽車行業(yè)下行壓力持續(xù)加大的情況下，汽車零部件市場發(fā)展總體情況良好，呈中高速發(fā)展態(tài)勢。在全球化趨勢下，國內汽車零部件企業(yè)采用兼并重組、海外并購、股權合資、合資合作等方式，加速拓展并融入世界零部件采購體系并走向世界。

　　2019年，我國汽車產業(yè)面臨的壓力進一步加大，產銷量與行業(yè)主要經濟效益指標均呈現負增長。截至目前，中國汽車產業(yè)鏈企業(yè)數量排名前三的省份分別為廣東、江蘇和山東，其中廣東以約6.7萬家相關企業(yè)的數量優(yōu)勢位居全國第一。2019年，汽車產銷分別完成2572.1萬輛和2576.9萬輛，同比分別下降7.5%和8.2%，產銷量降幅比2018年分別擴大4.2和5.4個百分點。產銷量繼續(xù)蟬聯全球第一。整車產銷的壓力傳導至零部件產業(yè)，零部件制造商的營收和利潤水平增長均出現停滯。當前，全球汽車產業(yè)受到經濟下行、汽車新四化趨勢、自身發(fā)展周期等影響，產銷總量增速放緩。

　　截至2019年6月，2019年上半年全國汽車保有量達2.5億輛，私家車達1.98億輛。截至6月，汽車保有量達2.5億輛，占機動車總量的74.58%，其中私家車(以個人名義登記的小型載客汽車和微型載客汽車)保有量達1.98億輛。隨著新能源汽車行業(yè)的不斷發(fā)展以及保有量的迅速增長，我國新能源汽車零部件產業(yè)迎來高速發(fā)展時期。

　　2019全年汽車板塊表現欠佳，即便整車估值逐步回升，但依然處于歷史低位;零部件估值優(yōu)于整車，但仍在歷史底部區(qū)間徘徊;從行業(yè)盈利情況來看，受車市低迷影響，汽車制造業(yè)利潤率續(xù)下滑，但幅度有所收窄。外資配置回升則表現出對中國車市的良好預期。

　　電動汽車零部件主要有電力驅動系統(tǒng)、電源系統(tǒng)和輔助系統(tǒng)三大類。其中，電力驅動系統(tǒng)基本上可分為電動機中央驅動系統(tǒng)和電動輪驅動系統(tǒng)兩類，包括電子控制器、功率轉換器、電動機、機械傳動裝置、車輪等核心部件。電動機中央驅動系統(tǒng)包括電動機、減速器、差速器、機械傳動裝置和車輪;電源系統(tǒng)主要是提供電源使用，包括電源、能量管理系統(tǒng)和充電機;輔助系統(tǒng)包括輔助動力源、動力轉向系統(tǒng)、導航系統(tǒng)、空調器、照明及除霜裝置、刮水器和收音機等。

據中研普華研究報告《2020-2025年中國汽車零部件行業(yè)市場全景調研與競爭格局分析報告》分析:

一、中國汽車零部件行業(yè)發(fā)展特點

　　(1)生產和研發(fā)向新興市場轉移

　　全球汽車零部件行業(yè)系圍繞整車市場的發(fā)展進行布局。隨著以我國為代表的新興市場不斷成長，新興經濟體成為整車消費的主要增長區(qū)域，由此帶動全球汽車零部件的生產、研發(fā)向新興市場轉移。2012-2018年間中國汽車零部件行業(yè)收入的年復合增長率為10.7%，遠高于北美的19%，歐洲的4.%，韓國的3.5%和日本的4.3%。

　　(2)行業(yè)規(guī)模不斷擴大、產業(yè)集群逐步形成

　　迅速擴大的市場空間促使我國汽車零部件行業(yè)向專業(yè)化、體系化、規(guī)?；l(fā)展，同時也為行業(yè)內企業(yè)提供了廣闊的發(fā)展前景。隨著行業(yè)規(guī)模的擴大，我國逐步形成了長三角地區(qū)、環(huán)渤海地區(qū)、珠三角地區(qū)、東北地區(qū)、華中地區(qū)及西南地區(qū)六大汽車零部件產業(yè)集群。行業(yè)的集群化發(fā)展，有利于分工的精細化、專業(yè)化，使信息傳遞更為快捷、物流運輸更易組織，經濟效益得以有效提升。

　　(3)整車企業(yè)與零部件企業(yè)關系向市場化方向發(fā)展

　　在相當長一段時間內，我國汽車產業(yè)的整零(整車企業(yè)與零部件企業(yè))關系屬于附屬發(fā)展模式，即零部件附屬于整車企業(yè)。但隨著全球經濟一體化以及市場競爭的日趨激烈，汽車產品更新換代的速度逐步加快,汽車廠家為滿足市場需求，需要不斷推出新的車型或使用新的部件，整零關系的市場化成為主要發(fā)展趨勢。一方面，零部件企業(yè)不僅供應產品，還向整車廠提供系統(tǒng)的解決方案，這就要求零部件企業(yè)在技術開發(fā)方面加深與整車廠的早期合作,擁有同步開發(fā)能力的汽車零部件企業(yè)能夠參與客戶產品的初始研發(fā)過程，與客戶共享研發(fā)數據，因而能夠準確把握市場需求，在汽車零部件行業(yè)的市場競爭中占據優(yōu)勢;另一方面，整車企業(yè)的全球化采購使得傳統(tǒng)整零分工模式被打破,零部件企業(yè)唯有保持領先的技術創(chuàng)新能力和產品質量穩(wěn)定性，才能夠進入整車企業(yè)的全球采購體系，從而更好地融入全球汽車產業(yè)鏈。

　　(4)精密制造特征明顯

　　汽車零部件作為一種中間產品，和其他功能零部件在產品裝配時要達到完全配合，對精度和質量的要求非常高，主要包括表觀質量要求和內在質量要求兩方面。表觀質量有兩個測量維度,一是汽車零部件的形狀和尺寸精度，同一型號的產品要保持高度一致,這關系到汽車零部件裝配時的互換性和使用功能，二是汽車零部件的表面粗糙度和表面缺陷狀況，這會影響到產品的外觀和使用效果，也關系到終端產品的品牌形象。內在質量即性質質量，包括融合縫強度、殘余應力、取向與密度、相關的力學性能、熱性能等，關系到終端產品功能的穩(wěn)定發(fā)揮,實現汽車零部件的精度要求充分體現出企業(yè)的精密制造能力。

　　(5)零部件向高端制造業(yè)升級

　　我國汽車零部件企業(yè)數量眾多，企業(yè)規(guī)模普遍較小、研發(fā)投入較低、產品質量競爭力不足是行業(yè)長期存在的問題，總體來看，國內零部件企業(yè)的整體競爭力相比國際巨頭仍有較大的差距。隨著我國汽車行業(yè)的逐步成熟，消費者對汽車的安全性、舒適性、美觀度等品質的要求不斷提高，整車廠對零部件供應企業(yè)技術實力、經營管理能力的要求也更加嚴格，同時國內的產品質量法規(guī)與政策日趨完善。行業(yè)的發(fā)展趨勢促使零部件企業(yè)不斷向高端制造業(yè)升級轉型，即通過工業(yè)自動化、信息化等技術控制成本的同時，實現產品質量、穩(wěn)定性及技術含量的提升，進而在全球汽車產業(yè)鏈中保持足夠的競爭力。

　　(6)下游客戶具有較高的穩(wěn)定性

　　汽車零部件生產企業(yè)在向下游客戶供貨前，通常要接受下游客戶嚴格的資質審查，進入其供應商體系存在較高的準入門檻。企業(yè)不僅要取得國際通行的汽車行業(yè)質量管理體系認證，還需要通過客戶對公司質量管理、技術水平等多環(huán)節(jié)的綜合審核，方可成為候選供應商。在相關配套零部件進行批量生產前還需履行嚴格的產品質量先期策劃程序(APQP)，并經過反復的試裝和驗證。一旦雙方合作關系確立，下游客戶一般會穩(wěn)步擴大采購量。由于新的供應商可能在產品質量、供貨速度等方面存在風險,而影響到下游客戶整體的生產計劃，下游客戶在確定供應商名單后，一般會避免因頻繁更換供應商而可能產生較大的經濟損失，與供應商保持較為穩(wěn)定的合作關系。

二、中國汽車零部件行業(yè)市場規(guī)模

圖表:2017-2019年中國汽車零部件行業(yè)市場規(guī)模

（數據來源:中研普華研究院）

　　近年來，中國汽車零部件行業(yè)市場規(guī)模的發(fā)展速度趨于穩(wěn)定。2017年，中國汽車零部件市場規(guī)模為3.74萬億元，在汽車行業(yè)平穩(wěn)增長的帶動下，零部件市場發(fā)展總體情況趨于良好，2019年中國汽車零部件行業(yè)市場規(guī)模將達4.28萬億元，同比增長7%。

　　隨著國家政策不斷向新能源汽車領域傾斜，未來電動汽車在市場的份額將會持續(xù)提升，電動汽車零部件產業(yè)市場前景廣闊，到2020年中國電動汽車零部件行業(yè)市場規(guī)模將超過1000億元。