一、全國鋁土礦供需情況分析
2018年，中國氧化鋁產(chǎn)能約為8800萬噸，產(chǎn)量約為7200萬噸，約占當(dāng)年全球總產(chǎn)量的59.8%，鋁土礦產(chǎn)量約1億噸，約占全球產(chǎn)量的30%，是全球鋁土礦和氧化鋁產(chǎn)量最大的國家。然而，截至2017年底，我國鋁土礦已查明資源儲量51.3億噸，但其中具有經(jīng)濟(jì)意義、可開采利用的鋁土礦儲量僅有9.7億噸，占全國已查明資源儲量的19%左右，占全球鋁土礦總儲量比例僅為3.2%。按照可采儲量計算我國鋁土礦靜態(tài)保障年限不足10年，資源儲量和鋁土礦產(chǎn)出嚴(yán)重不均衡，是鋁土礦資源相對匱乏的國家，氧化鋁生產(chǎn)比較依賴進(jìn)口礦石。2018年全國進(jìn)口鋁土礦約占國內(nèi)礦石總供應(yīng)量的41%。另外，受中國環(huán)保政策導(dǎo)致國內(nèi)礦石供應(yīng)緊張影響，內(nèi)陸地區(qū)的氧化鋁廠也陸續(xù)開始調(diào)試生產(chǎn)線適應(yīng)進(jìn)口礦石，中國鋁企的海外投資也逐步加大。但考慮到中國內(nèi)陸氧化鋁廠的地域特征及工藝特點，過高的原料運輸成本將導(dǎo)致進(jìn)口礦在內(nèi)陸氧化鋁廠的應(yīng)用較難具備很好的經(jīng)濟(jì)性。預(yù)計未來5-10年內(nèi)，中國內(nèi)陸氧化鋁生產(chǎn)將保持以內(nèi)陸礦消耗為主、進(jìn)口礦適當(dāng)補充的發(fā)展態(tài)勢，國產(chǎn)鋁土礦供應(yīng)也將保持持續(xù)偏緊的狀態(tài)。
二、國內(nèi)鋁土礦特點分析
中國鋁土礦資源分布高度集中，主要分布在山西、河南、貴州、廣西四省，約占全國總量的94%左右。其中山西鋁土礦品位較好，開采量逐年遞增，隨著鋁土礦開采程度的加快，礦石鋁硅比越來越低，鋁土礦供應(yīng)緊張。河南是老牌鋁土礦開采大省，鋁土礦集中在三門峽、鄭州、洛陽、焦作等地，品位在60%左右。目前河南省的鋁土礦資源破壞嚴(yán)重，礦山不合規(guī)現(xiàn)象頻發(fā)。因此，河南省暫停新建和擴(kuò)建開采項目，重點整治礦山環(huán)境，使鋁土礦緊缺態(tài)勢持續(xù)加緊。廣西鋁土礦資源埋藏較淺，品位在52%-58%之間，鋁硅比高，有開采成本優(yōu)勢，雖然開采量低于山西、河南地區(qū)，但開采量逐年遞增，未來開采量將進(jìn)一步增加；貴州鋁土礦儲量豐富，平均品位60%以上，其中清鎮(zhèn)地區(qū)部分品位超過70%，但受氧化鋁配套限制，目前鋁土礦產(chǎn)量相對較低，但隨著高硫礦處理技術(shù)的發(fā)展，貴州同樣具有較大的開采潛力。
三、國產(chǎn)鋁土礦應(yīng)用前景及鋁企競爭力分析
盡管中國鋁土礦礦石資源儲量相對缺乏，但全球90%以上的高品位鋁土礦均集中在中國，目前中國新增的鋁土礦資源均具有的高鋁、高硫的特點，因此，這部分鋁土礦未來的應(yīng)用也深刻影響著國內(nèi)鋁產(chǎn)業(yè)的發(fā)展格局。
首先，目前國內(nèi)的學(xué)術(shù)機構(gòu)在礦石脫硫技術(shù)方面已經(jīng)開展了大量的研究與試驗。目前高硫選礦技術(shù)有礦石浮選、焙燒預(yù)脫硫以及溶液脫硫等技術(shù)，其中礦石浮選、焙燒脫硫技術(shù)已經(jīng)開始具備工業(yè)化條件。隨著礦石脫硫技術(shù)的工業(yè)化進(jìn)程加快，貴州高硫礦、河南煤下鋁等高硫礦石將得到有效利用，中國鋁土礦資源保障年限將延長10年以上，將為中國內(nèi)陸氧化鋁廠提供強有力的原料保障，前景可期。
其次，除了傳統(tǒng)的冶金級氧化鋁和氫氧化鋁系列生產(chǎn)之外，高鋁礦（AO≥70%）有著十分廣泛的應(yīng)用，且在全球范圍內(nèi)資源極其稀缺，絕大部分集中在中國，主要分布在山西孝義和貴州貴陽地區(qū)。隨著中國鋼鐵、軍工、儀器儀表、機械、精細(xì)化工等行業(yè)的快速發(fā)展，耐火、耐磨材料、精鑄粉、耐火纖維、陶瓷材料、催化劑等的需求也快速增加，高鋁鋁土礦經(jīng)熟料窯煅燒加工后生產(chǎn)的研磨級、耐火級鋁土礦熟料，是這些材料生產(chǎn)過程中不可或缺的原料，因此高品位鋁土礦的需求也快速增長，且熟料窯煅燒加工后可除去礦石中的硫成分，大量無法在拜耳法氧化鋁生產(chǎn)過程中應(yīng)用的高鋁高硫鋁土礦也能具備較好的開發(fā)利用前景。隨著鋁消費的逐步放緩，冶金級氧化鋁的需求逐步飽和，冶金級氧化鋁的產(chǎn)能也逐步飽和，但擁有高鋁礦資源的鋁行業(yè)企業(yè)可研究開發(fā)化學(xué)品氧化鋁和鋁土礦熟料的應(yīng)用，從而可在市場競爭中進(jìn)退自如。
目前來看，鋁行業(yè)外有國家產(chǎn)業(yè)升級換代政策，內(nèi)有嚴(yán)重的無序投資導(dǎo)致的產(chǎn)能過剩，傳統(tǒng)鋁行業(yè)高速增長再難重現(xiàn)，低端、高成本的產(chǎn)能將在政策、市場雙重影響下逐漸退出市場。因此，豐富的礦石資源以及低生產(chǎn)成本將成為鋁行業(yè)企業(yè)核心的兩大競爭力。國內(nèi)的企業(yè)中，除中鋁之外，廣鋁集團(tuán)和國電投掌握著全國絕大部分的中高品位鋁礦資源，又具備低成本的產(chǎn)業(yè)鏈布局。他們或?qū)⒁揽孔陨碣Y源和成本優(yōu)勢成為中國未來鋁行業(yè)洗牌后的最具競爭力的企業(yè)。
2018年，中國氧化鋁產(chǎn)能約為8800萬噸，產(chǎn)量約為7200萬噸，約占當(dāng)年全球總產(chǎn)量的59.8%，鋁土礦產(chǎn)量約1億噸，約占全球產(chǎn)量的30%，是全球鋁土礦和氧化鋁產(chǎn)量最大的國家。然而，截至2017年底，我國鋁土礦已查明資源儲量51.3億噸，但其中具有經(jīng)濟(jì)意義、可開采利用的鋁土礦儲量僅有9.7億噸，占全國已查明資源儲量的19%左右，占全球鋁土礦總儲量比例僅為3.2%。按照可采儲量計算我國鋁土礦靜態(tài)保障年限不足10年，資源儲量和鋁土礦產(chǎn)出嚴(yán)重不均衡，是鋁土礦資源相對匱乏的國家，氧化鋁生產(chǎn)比較依賴進(jìn)口礦石。2018年全國進(jìn)口鋁土礦約占國內(nèi)礦石總供應(yīng)量的41%。另外，受中國環(huán)保政策導(dǎo)致國內(nèi)礦石供應(yīng)緊張影響，內(nèi)陸地區(qū)的氧化鋁廠也陸續(xù)開始調(diào)試生產(chǎn)線適應(yīng)進(jìn)口礦石，中國鋁企的海外投資也逐步加大。但考慮到中國內(nèi)陸氧化鋁廠的地域特征及工藝特點，過高的原料運輸成本將導(dǎo)致進(jìn)口礦在內(nèi)陸氧化鋁廠的應(yīng)用較難具備很好的經(jīng)濟(jì)性。預(yù)計未來5-10年內(nèi)，中國內(nèi)陸氧化鋁生產(chǎn)將保持以內(nèi)陸礦消耗為主、進(jìn)口礦適當(dāng)補充的發(fā)展態(tài)勢，國產(chǎn)鋁土礦供應(yīng)也將保持持續(xù)偏緊的狀態(tài)。
二、國內(nèi)鋁土礦特點分析
中國鋁土礦資源分布高度集中，主要分布在山西、河南、貴州、廣西四省，約占全國總量的94%左右。其中山西鋁土礦品位較好，開采量逐年遞增，隨著鋁土礦開采程度的加快，礦石鋁硅比越來越低，鋁土礦供應(yīng)緊張。河南是老牌鋁土礦開采大省，鋁土礦集中在三門峽、鄭州、洛陽、焦作等地，品位在60%左右。目前河南省的鋁土礦資源破壞嚴(yán)重，礦山不合規(guī)現(xiàn)象頻發(fā)。因此，河南省暫停新建和擴(kuò)建開采項目，重點整治礦山環(huán)境，使鋁土礦緊缺態(tài)勢持續(xù)加緊。廣西鋁土礦資源埋藏較淺，品位在52%-58%之間，鋁硅比高，有開采成本優(yōu)勢，雖然開采量低于山西、河南地區(qū)，但開采量逐年遞增，未來開采量將進(jìn)一步增加；貴州鋁土礦儲量豐富，平均品位60%以上，其中清鎮(zhèn)地區(qū)部分品位超過70%，但受氧化鋁配套限制，目前鋁土礦產(chǎn)量相對較低，但隨著高硫礦處理技術(shù)的發(fā)展，貴州同樣具有較大的開采潛力。
三、國產(chǎn)鋁土礦應(yīng)用前景及鋁企競爭力分析
盡管中國鋁土礦礦石資源儲量相對缺乏，但全球90%以上的高品位鋁土礦均集中在中國，目前中國新增的鋁土礦資源均具有的高鋁、高硫的特點，因此，這部分鋁土礦未來的應(yīng)用也深刻影響著國內(nèi)鋁產(chǎn)業(yè)的發(fā)展格局。
首先，目前國內(nèi)的學(xué)術(shù)機構(gòu)在礦石脫硫技術(shù)方面已經(jīng)開展了大量的研究與試驗。目前高硫選礦技術(shù)有礦石浮選、焙燒預(yù)脫硫以及溶液脫硫等技術(shù)，其中礦石浮選、焙燒脫硫技術(shù)已經(jīng)開始具備工業(yè)化條件。隨著礦石脫硫技術(shù)的工業(yè)化進(jìn)程加快，貴州高硫礦、河南煤下鋁等高硫礦石將得到有效利用，中國鋁土礦資源保障年限將延長10年以上，將為中國內(nèi)陸氧化鋁廠提供強有力的原料保障，前景可期。
其次，除了傳統(tǒng)的冶金級氧化鋁和氫氧化鋁系列生產(chǎn)之外，高鋁礦（AO≥70%）有著十分廣泛的應(yīng)用，且在全球范圍內(nèi)資源極其稀缺，絕大部分集中在中國，主要分布在山西孝義和貴州貴陽地區(qū)。隨著中國鋼鐵、軍工、儀器儀表、機械、精細(xì)化工等行業(yè)的快速發(fā)展，耐火、耐磨材料、精鑄粉、耐火纖維、陶瓷材料、催化劑等的需求也快速增加，高鋁鋁土礦經(jīng)熟料窯煅燒加工后生產(chǎn)的研磨級、耐火級鋁土礦熟料，是這些材料生產(chǎn)過程中不可或缺的原料，因此高品位鋁土礦的需求也快速增長，且熟料窯煅燒加工后可除去礦石中的硫成分，大量無法在拜耳法氧化鋁生產(chǎn)過程中應(yīng)用的高鋁高硫鋁土礦也能具備較好的開發(fā)利用前景。隨著鋁消費的逐步放緩，冶金級氧化鋁的需求逐步飽和，冶金級氧化鋁的產(chǎn)能也逐步飽和，但擁有高鋁礦資源的鋁行業(yè)企業(yè)可研究開發(fā)化學(xué)品氧化鋁和鋁土礦熟料的應(yīng)用，從而可在市場競爭中進(jìn)退自如。
目前來看，鋁行業(yè)外有國家產(chǎn)業(yè)升級換代政策，內(nèi)有嚴(yán)重的無序投資導(dǎo)致的產(chǎn)能過剩，傳統(tǒng)鋁行業(yè)高速增長再難重現(xiàn)，低端、高成本的產(chǎn)能將在政策、市場雙重影響下逐漸退出市場。因此，豐富的礦石資源以及低生產(chǎn)成本將成為鋁行業(yè)企業(yè)核心的兩大競爭力。國內(nèi)的企業(yè)中，除中鋁之外，廣鋁集團(tuán)和國電投掌握著全國絕大部分的中高品位鋁礦資源，又具備低成本的產(chǎn)業(yè)鏈布局。他們或?qū)⒁揽孔陨碣Y源和成本優(yōu)勢成為中國未來鋁行業(yè)洗牌后的最具競爭力的企業(yè)。
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